Cuando regresa a su ciudad natal para asistir al funeral de su padre sustituto, Dawson se reencuentra nuevamente con su antiguo amor de la secundaria.

La película comienza con Elaine, una hermosa joven practicante de brujería, conduciendo hacia Arcata, California, para comenzar una nueva vida después de la muerte de su esposo Jerry. Se insinúa fuertemente que Elaine lo asesinó. Una vez allí, alquila una habitación en una casa de arquitectura victoriana propiedad de Barbara, mentora de Elaine, y mantenida por su decoradora de interiores, Trish Manning. En un intento por hacer amistad con la joven, Trish lleva a Elaine a una casa de té, donde se encuentra con su esposo Richard, quien queda instantáneamente enamorado de Elaine después de cruzar miradas con ella. Esperando encontrar un nuevo amante, Elaine realiza un ritual para encontrar a un nuevo hombre y pronto conoce a Wayne, un profesor de literatura en el colegio local.